Die besonderen Themen in der Nachfolgeplanung von Maklerunternehmen

Andreas Grimm ist Mitbegründer und Geschäftsführer des Resultate Instituts in München. Besonders am Herzen liegt ihm die seriöse und faktenbasierte Nachfolgeplanung von Maklerunternehmen in Deutschland. Besonders im Bereich der Versicherungs- und Finanzmakler setzt das Resultate Institut hierbei seine Schwerpunkte (https://t1p.de/yrald).  Oft sind Makler das Opfer von falschen Informationen oder Halbwahrheiten, die sie dann unnötigen Risiken…

Wie verkaufe ich meinen Maklerbestand am besten?

Andreas Grimm ist Mitbegründer des Resultate Instituts für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH (kurz Resultate Institut genannt). Er unterhält sich mit der künstlichen Intelligenz ChatGBT (folgend „Charly McKnown“ genannt) über Themen, die Makler bewegen (hier gibt es den ganzen Dialog: https://t1p.de/5xk9l). Andreas Grimm Angenommen, ich bin Versicherungs- und Finanzmakler und ich bin ca. 65 Jahre alt…

Wie funktioniert im Kern das modifizierte Ertragswertverfahren zur Bewertung von Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmen?

Andreas Grimm ist Geschäftsführer und Mitbegründer des Resultate Instituts in München. Das Unternehmen beschäftigt sich bundesweit mit der Nachfolgeplanung von Versicherungsmaklerunternehmen. Als Mitglieder einer Sachverständigengesellschaft erstellen die Berater des Resultate Instituts Wertgutachten für Gerichtsverfahren, Zivilverfahren und für andere Situationen, in denen der Wert eines Maklerunternehmens oder einer Unternehmensgruppe ermittelt werden muss. Andreas Grimm unterhält sich…

Makler-Ranking 2022 ist da! Jetzt Platz ermitteln

Das Resultate Institut hat auf Basis der Ergebnisse des Vermittlerbarometers der BBG ein deutschlandweites Maklerranking erstellt. Seinen eigenen Platz kann man mithilfe des Bestandswertrechners ermitteln.  Der Rechner fragt verschiedene Positionen des Maklers ab und vergleicht diese dann anonymisiert mit den Daten anderer Makler.  Kleines Goodie: am Ende erhält der Makler auch noch eine unverbindliche Schätzung…

Wie optimiert man kurzfristig den Maklerbestandswert?

Wird das Thema Nachfolgeplanung im Maklerunternehmen konkret, rückt häufig auch die Frage in den Fokus, mit welchen Maßnahmen sich der Wert des Bestands kurzfristig noch erhöhen lässt. Ob das überhaupt funktionieren kann, erläutert Andreas W. Grimm in seiner Kolumne für die AssCompact. Nicht jeder Makler findet die Muße, die Zeit oder den Mut, sich mit…

AssCompact: Bestandsübertragung: „Irgendwann“ – So einfach geht das nicht!

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein 73-jähriger Versicherungsmakler, Sie fühlen sich immer noch fit und denken noch lange nicht ans Aufhören. Ihnen ist klar, dass Sie „irgendwann“ einen Nachfolger brauchen. Und plötzlich stellen Sie fest, dass das mit der Suche gar nicht so einfach ist. Warum es wichtig ist, sich als Makler ab einem…

Pfefferminzia.de: Nachfolgeplanung für Makler

Über 80 Prozent sehen Nachfolgersuche als großes Problem. Ein Drittel der Maklerbetriebe ist im Hinblick auf die eigene Altersversorgung auf den Verkauf des Betriebes angewiesen. Rund die Hälfte der Befragten haben sich trotzdem noch nicht mit der Nachfolgeregelung befasst, zeigt eine aktuelle Umfrage. Um die eigene Altersvorsorge zu sichern, wird ein Drittel der Maklerbetriebe den…

ProContra online.de: Maklerrente: Auf diese 4 Punkte sollten Sie achten

Was Makler und ihre Mandanten in Sachen Vorsorge verbindet, vier Punkte, auf die bei Rentenmodellen in der Nachfolgeplanung geachtet werden sollte und welche Fehler bei der Nachfolgeplanung besonders häufig auftreten. Schuster sollen ja die schlechtesten Schuhe haben, weiß der Volksmund. Ähnliches lässt sich auch über Versicherungsmakler sagen. Diejenigen, die sich um die Vorsorge ihrer Mandanten…

FundResearch.de: Eigentlich müsste man doch nur konkret werden. Eigentlich.

In der Branche der Makler ist es bekannt, dass es ein nicht unerhebliches Nachwuchsproblem haben. Zumindest fachlich qualifizierte, menschlich überzeugende und gleichzeitig auch noch einigermaßen zahlungskräftige Nachwuchskräfte sucht man oft vergebens. Und wenn ein Bestandsinhaber dann doch einmal einen gefunden hat, kommt es doch nicht zum Deal. Die Nachfrage nach Moderationen steigt immer weiter an….

AssCompact.de: Investieren in einen Versicherungsmakler? Unbedingt!

Es hilft immer, einmal den Blick über den Tellerrand der eigenen Branche hinaus zu richten und alternative Investitionsmöglichkeiten in anderen Branchen als Vergleich heranzuziehen, wenn es um die Frage geht, was denn ein angemessener Preis für den Kauf eines Unternehmens sei, macht Andreas W. Grimm deutlich. Warum sich eine Investition in einen Versicherungsbestand oder ein Maklerunternehmen…

AssCompact.de: „Makler-Run-off“ – die Milchmädchenrechnung

Der einfachste Weg ist nicht immer der Beste? Das merken viele Makler aus den Bereichen Finanzanlagen und Versicherungen leider erst hinterher, wenn sie an ihrem eigenen Run-off nichts mehr ändern können. „Run-off“ bedeutet in diesem Fall, dass der Makler seinen aktiven Geschäftsbetrieb einstellt und sich nur noch im absolten Ausnahmefall um seine Kunden kümmert. Die…

Maklernachfolge: Wie man böse Überraschungen vermeidet

Die Assekurama in Karlsruhe ist ein neu gegründetes Messe- und Kongressformat für Fachpublikum. Unser Geschäftsführer Andreas Grimm war eingeladen zwei Vorträge zu den Themen Unternehmensverkauf und Bestandsübertragung bei Finanzanlage- und Versicherungsmaklern zu halten. Obwohl Makler eigentlich die Spezialisten für Vorsorge und Absicherung sind, vernachlässigen viele diese in eigener Sache und spekulieren darauf, dass ein kurzfristiger…

AssCompact: BGH entscheidet für das modifizierte Ertragswertverfahren

Der BGH hat sich wieder mit der Bewertung von kleineren, inhabergeführten Unternehmen beschäftigt und ein klares Urteil ganz im Sinne der Resultate Institut gefällt. Unser Geschäftsführer Andreas Grimm hat sich in seiner Bestandmarkplatzkolumne zu dem BGH Urteil geäußert. Eines Tages stellt sich jeder Makler die Frage: Was ist mein Bestand eigentlich Wert? Es bestehen verschiedene…