DasInvestment.com: Bestandsübertragung: Was ist ein Kundenbestand wert?

Durch die Übernahme eines anderen Unternehmens oder Kundenstamms liebäugeln Finanzdienstleister damit, ihr Geschäft zu vergrößern. Dem großen Lager der Kaufinteressenten steht allerdings nur ein vergleichsweise mageres Angebot gegenüber. Dreh- und Angelpunkt bei Übernahmeverhandlungen, sowohl bei Maklern als auch bei Vermögensverwaltern, ist regelmäßig der Preis, zu dem ein Unternehmen oder ein Kundenbestand in neue Hände übergehen…

procontra-online.de: Bestandsverkauf: Stolperfalle DSGVO

Nachfolge im Maklerunternehmen und/oder Bestandsverkauf muss sorgfältig geplant werden. Worauf beim Bestandsverkauf zu achten ist und wie die häufigsten Fehler bei der Nachfolge vermieden werden, zeigt Andreas Grimm im zweiten Teil seines Gastbeitrags für procontra. Eine fehlende oder unwirksame Einverständniserklärung zur Datenweitergabe kann die geregelte Nachfolge oder den Bestandsverkauf unmöglich machen, weiß unser Geschäftsführer Andreas…

Procontra.de: Maklernachfolge: Die größten Fehler vermeiden!

Nicht selten kosten Fehler bei der Übergabe des Maklerbestands sie viel Geld, zerstören Freundschaften und die Reputation. Manchmal führen sie sogar zu strafrechtlichen Konsequenzen. Im Gastbeitrag versucht unser Geschäftsführer Andreas Grimm, Makler vor den größten Fehlern bei der Bestandsnachfolge zu bewahren. Wenn ein Makler seine Nachfolge plant und die Hoffnung hat, dass alles ganz glatt…

AssCompact: Bestandsübertragung: „Irgendwann“ – So einfach geht das nicht!

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein 73-jähriger Versicherungsmakler, Sie fühlen sich immer noch fit und denken noch lange nicht ans Aufhören. Ihnen ist klar, dass Sie „irgendwann“ einen Nachfolger brauchen. Und plötzlich stellen Sie fest, dass das mit der Suche gar nicht so einfach ist. Warum es wichtig ist, sich als Makler ab einem…

Pfefferminzia.de: Nachfolgeplanung für Makler

Über 80 Prozent sehen Nachfolgersuche als großes Problem. Ein Drittel der Maklerbetriebe ist im Hinblick auf die eigene Altersversorgung auf den Verkauf des Betriebes angewiesen. Rund die Hälfte der Befragten haben sich trotzdem noch nicht mit der Nachfolgeregelung befasst, zeigt eine aktuelle Umfrage. Um die eigene Altersvorsorge zu sichern, wird ein Drittel der Maklerbetriebe den…

FondProfessionell.de: Makler schieben Nachfolgeregelung vor sich her

Eine erneute Studie zum Thema „Unternehmensnachfolge in Maklerbetrieben“ zeigt, dass Makler in Deutschland und Österreich immer älter werden. Über zwei Drittel haben bereits das 50. Lebensjahr überschritten. Umso erstaunlicher, dass sich gut die Hälfte der Vermittler immer noch nicht um eine Betriebsweitergabe gekümmert hat. Ferner ergab die Umfrage, dass das Nachfolgemanagement für 77 Prozent der…

AssCompact.de: Nachfolgeregelung: Klappt, klappt nicht, klappt vielleicht doch (nicht)?

Wenn sich ein Jung- und ein Seniormakler finden, die ideal zusammenpassen müssten, passiert es oft genug, dass die Verhandlungen dann doch in einer Endlosschleife enden. Seit einiger Zeit werden wir immer wieder zu Projekten hinzugebeten, um als externer Berater den angeblichen gordischen Knoten zu durchschlagen, der eine Einigung verhindern würde. Unser Geschäftsführer Andreas Grimm beleuchtet…

ProContra online.de: Maklerrente: Auf diese 4 Punkte sollten Sie achten

Was Makler und ihre Mandanten in Sachen Vorsorge verbindet, vier Punkte, auf die bei Rentenmodellen in der Nachfolgeplanung geachtet werden sollte und welche Fehler bei der Nachfolgeplanung besonders häufig auftreten. Schuster sollen ja die schlechtesten Schuhe haben, weiß der Volksmund. Ähnliches lässt sich auch über Versicherungsmakler sagen. Diejenigen, die sich um die Vorsorge ihrer Mandanten…

AssCompact.de: Nicht immer hat die Nachfolgersuche Sinn

Viele Makler finden keinen Nachfolger für ihr Maklerunternehmen. Das liegt nicht nur am Nachwuchsmangel und an der Erwartungshaltung manches Senior-Maklers. In erster Linie liegt es am Aufwand, den eine systematische Kandidatensuche zur Folge hat, gibt unser Geschäftsführer Andreas W. Grimm in der Bestandsmarktplatz-Kolumne zu bedenken. Eine systematische Kandidatensuche kann sich deshalb aufwendig gestalten, weil zunächst…

FundResearch.de: Eigentlich müsste man doch nur konkret werden. Eigentlich.

In der Branche der Makler ist es bekannt, dass es ein nicht unerhebliches Nachwuchsproblem haben. Zumindest fachlich qualifizierte, menschlich überzeugende und gleichzeitig auch noch einigermaßen zahlungskräftige Nachwuchskräfte sucht man oft vergebens. Und wenn ein Bestandsinhaber dann doch einmal einen gefunden hat, kommt es doch nicht zum Deal. Die Nachfrage nach Moderationen steigt immer weiter an….

ProContra-online.de: Maklerrente: Welchen Einfluss der Kundenabrieb hat

Mit der Nachfolgeregelung für Makler, die in Ruhestand gehen, befasst sich procontra in der neuen Ausgabe. Die Redaktion der ProContra hat gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Andreas Grimm und Spezialist für Unternehmensbewertungen, ein Modell entworfen, um die Höhe der „Maklerrente“ zu ermitteln: Fünf Maklerrentenanbieter haben bei Umfrage mitgemacht. Das Maklerrenten-Modell ist nur ein Beispiel dafür, wie…

AssCompact.de: Investieren in einen Versicherungsmakler? Unbedingt!

Es hilft immer, einmal den Blick über den Tellerrand der eigenen Branche hinaus zu richten und alternative Investitionsmöglichkeiten in anderen Branchen als Vergleich heranzuziehen, wenn es um die Frage geht, was denn ein angemessener Preis für den Kauf eines Unternehmens sei, macht Andreas W. Grimm deutlich. Warum sich eine Investition in einen Versicherungsbestand oder ein Maklerunternehmen…

DasInvestment.de: Was passiert im Notfall mit dem Bestand?

„Wir raten jedem Makler zum Probesterben“ Wenn ein Makler plötzlich schwer erkrankt oder stirbt, gerät schnell auch sein ganzes Lebenswerk in Gefahr. Denn wo für den Notfall nicht vorgesorgt wurde, kann auch kein Kundenbestand übertragen werden. Andreas Grimm hat solche Fälle schon oft erlebt. Im Interview gibt er Tipps, wie Makler sich beizeiten rüsten sollten….

Nachgelesen bei experten.de: Kann ein Datenschutzverstoß zum Entzug der Gewerbeerlaubnis führen?

Die klare Antwort vorweg: Ja, das ist theoretisch möglich. Datenschutzaufsichtsbehörde darf an Gewerbeamt melden Das seit Mai letzten Jahres wirksame neue Datenschutzrecht räumt den Datenschutzaufsichtsbehörden diverse Befugnisse ein, im Detail nachzulesen in Art. 58 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und § 40 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Demnach können Aufsichtsbehörden etwa die betroffenen Personen über sie betreffende Verstöße gegen Datenschutzvorschriften selbst…

AssCompact.de: Kauf von Maklerbeständen im Rahmen der Altersnachfolge

Doris Biersack-Press ist geschäftsführende Gesellschafterin der Mando-Finanz GmbH in Regensburg. Vor Kurzem hat sie einen Maklerbestand im Rahmen einer altersbedingten Geschäftsaufgabe übernommen. Unser Geschäftsführer Andreas W. Grimm hat im Rahmen seiner monatlichen AssCompact-Kolumne mit ihr über das Projekt gesprochen. Im Interview berichtet Sie über Ihre Erfahrungen und warum Sie sich immer wieder für eine externe…

FONDS professionell ONLINE: Was Sie bei der Gründung eines Maklerbüros beachten sollten

Um sich als Vermittler selbstständig zu machen, müssen diese eine geeignete Rechtsform für ihre Unternehmung finden. FONDS professionell ONLINE erklärt, worauf es ankommt und leistet Erste Hilfe. Zu Beginn der eigenen Karriere eines Finanz- und Versicherungsmaklers steht oft die Selbstständigkeit. Doch jeder hat mal klein angefangen und es ist erstmal die Frage nach der geeigneten…

Webinar zum Thema: Was ist ein Maklerbestand wirklich wert?

Erfahren Sie in diesem einstündigen Webinar, die wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Nachfolgeplanung eines Finanz- oder Versicherungsmaklers und die Frage, was ein Makler für seinen Maklerbestand oder sein Maklerunternehmen irgendwann erwarten darf. Herr Grimm geht auch auf die vielen Mogelpackungen ein, die der eine oder andere professionelle Bestandskäufer mit viel Marketingaufwand in den Markt trägt. Melden…

Nachgelesen bei der Versicherungskammer: Peter Kämmer über Nachwuchsprobleme

Die Maklerschaft kämpft seit Jahren mit Nachwuchsproblemen. Wie kann die Branche diesem Problem entgegensteuern und was sind mögliche Lösungsansätze? Im Interview spricht der stellvertretende Geschäftsführer Peter Kämmer über die Herausforderungen des Markts, das Engagement beim Jungmakler Award und eigene Konzepte zur Förderung. Lesen Sie den ganzen Artikel auf Versicherungskammer-Makler. Sind Sie Jungmakler, voll engagiert und…

AssCompact.de: „Makler-Run-off“ – die Milchmädchenrechnung

Der einfachste Weg ist nicht immer der Beste? Das merken viele Makler aus den Bereichen Finanzanlagen und Versicherungen leider erst hinterher, wenn sie an ihrem eigenen Run-off nichts mehr ändern können. „Run-off“ bedeutet in diesem Fall, dass der Makler seinen aktiven Geschäftsbetrieb einstellt und sich nur noch im absolten Ausnahmefall um seine Kunden kümmert. Die…

Versicherungsmagazin.de: Was ist mein Bestand wert?

Das Versicherungsmagazin berichtet ebenfalls über unseren Bestandsrechner in Verbindung mit dem Makler-Ranking. Lesen Sie den gesamten Beitrag im Versicherungsmagazin. Wenn Sie wissen möchten, was Ihr Bestand indikativ Wert ist oder wie Sie im Ranking abschneiden, nutzen Sie unseren Bestandsrechner oder kontaktieren Sie uns.